Основные критерии выбора банка для кредитования владельцами малого и среднего бизнеса

Проведенный в сентябре 2011 года Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) опрос 2 тысяч предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в 8 федеральных округах позволил выяснить, по каким признакам бизнесмены выбирают банк для получения кредита.

На первом месте - условия по кредиту (процентные ставки, срок кредита, комиссии и т.д.) - эту причину назвали 46% опрошенных, на втором - надежность банка (37%). Далее с большим отрывом идут: длительный опыт на рынке кредитования МСБ (13%), оперативность принятия решения о выдаче кредита (10%), доверительные отношения с банком, личные контакты (10%).

Такие причины выбора банка как положительные отзывы и рекомендации коллег, партнеров, знакомых (4%), соблюдение конфиденциальности информации (3%) и профессионализм менеджеров (1%) оказались в самом конце списка.

Данные опроса по группам микробизнеса, малого и среднего бизнеса в отношении критериев-лидеров практически одинаковы. Можно отметить лишь большее внимание представителей среднего бизнеса к оперативности принятия решений банком (13%), а также внимание представителей микробизнеса к выбору банка на основе положительных отзывов коллег (6%).

Особое внимание к стоимости кредита понятно - малый бизнес никогда не имел лишних и легких доходов. А вот внимание к устойчивости банка-партнера объяснить возможно, если вспомнить обязательное требование подавляющего большинства банков о переводе оборотов и вносе всей выручки на счет в кредитующем предприятие банке. В случае возникновения у банка серьезных проблем придется срочно переводить все обороты в другой банк, что само по себе может создать немалые проблемы для бизнеса. Но и в случае суммы кредита, меньшей, чем остаток на расчетном счете предприятия, бизнесмен рискует получить лишь малую долю своих денежных средств из рук банковской ликвидационной комиссии.

Лидеры рынка. Масштабы роста

Расстановка сил на рынке кредитования МСБ не изменилась. По данным агентства РБК.Рейтинг Сбербанк является крупнейшим игроком рынка с большим отрывом от других участников как по объему портфеля, так и по объему выданных кредитов. Однако в 1 полугодии 2011 года частные банки наращивали свои кредитные портфели гораздо активнее лидера рынка.

Таблица 1. Рейтинг банков по объему портфеля кредитов МСБ на 1 июля 2011 года, млн. рублей

Источник: РБК Рейтинг.

Большинство участников рейтинга показали рост объемов портфеля кредитов МСБ. Однако рост объема портфеля в 1 полугодии в Сбербанке был заметно ниже рынка, а в банке ВТБ 24 объем портфеля даже снизился. Из крупных игроков снижение объемов портфеля наблюдалось также у Татфондбанка (-4,58%), Абсолют Банка (-1,15%), ОТП Банка (-30,30%). Замедление роста, заметное у Банка Интеза, Абсолют Банка и ОТП Банка, можно объяснить позицией акционеров этих банков, ожидающих «вторую волну» банковского кризиса в Европе.

Таблица 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов МСБ в 1-м полугодии 2011 года, млн. рублей

Источник: РБК Рейтинг.

Лидером по объему выданных кредитов является тот же Сбербанк, но здесь отставание остальных участников рейтинга уже не столь разительное. Объяснить столь крупные объемы выданных кредитов при росте объемов кредитных портфелей на гораздо меньшие суммы можно тем, что большинство выдаваемых банками кредитов МСБ оформляются на относительно короткие сроки.

По данным агентства, наиболее активно государственные ресурсы, выделяемые через МСП-банк для целей кредитования МСБ по льготным ставкам, использовали следующие банки: Юниаструм Банк (4 034 млн. рублей), «Возрождение» (3 237 млн. рублей), Номос-банк (1 116 млн. рублей), «Ак Барс» (925 млн. рублей), ЛОКО-Банк (857 млн. рублей), «Уралсиб» (608 млн. рублей) и Московский кредитный банк (517 млн. рублей).

Однако в целом, по данным Счетной палаты, проводившей проверку эффективности деятельности МСП-банка в 2009-2011 годах, доля кредитов МСБ, выданного МСП-банком через банки-партнеры, не превысила 1% от общей суммы кредитов, выданных банками России этой категории заемщиков.

Нужно отметить, что для составления рейтинга агентством РБК.Рейтинг данные об объемах кредитования МСБ представили далеко не все банки. Поэтому рост объемов выдачи кредитов в 1-м полугодии 2011 года по сравнению с 1-м полугодием 2010 года на 55%, а также рост объемов кредитных портфелей МСБ на 19% характеризуют деятельность именно 71 банка, принявшего участие в рейтинге. Эти банки более активно, чем другие участники рынка, участвуют в кредитовании МСБ. Это ясно видно из данных Центробанка РФ, сведенных регулятором из формы отчетности № 0409302, которые дают несколько иную картину.

Таблица 3. Общая сумма задолженности и просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (всего - в рублях и инвалюте), млрд. рублей

Источник: Центральный Банк РФ.

Таблица 4. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (всего - в рублях и инвалюте), млрд. рублей

Источник: Центральный Банк РФ.

Объемы портфеля кредитов МСБ по банковской системе России в целом за 2010 год выросли на 22%, объем просроченной задолженности - на 42%. А за 9 месяцев 2011 года объемы портфеля кредитов МСБ выросли на 15%, объем просроченной задолженности вырос на 12%.

Таким образом видно, что рост объемов кредитных портфелей МСБ в 2011 году замедлился. Кредитование МСБ растет заметно медленнее, чем объемы кредитных портфелей предприятиям в целом, выросшие по данным ЦБ с начала года на 01 октября 2011 года на 18,6%, и чем объемы кредитных портфелей физлицам, выросшие за тот же период на 24%.

В то же время уровень просроченной задолженности стабилизировался, а в 2011 году в процентном отношении к сумме кредитного портфеля начал снижаться из-за размывания доли старой проблемной задолженности более качественными новыми кредитами. В целом уровень просрочки по кредитам МСБ на 1 октября 2011 года составлял 8,5%.

Минувшим летом на рынке активно обсуждалась несостоявшаяся сделка продажи портфеля «плохих долгов» МСБ Сбербанком. Речь шла о продаже портфеля объемом примерно 100 млн. руб. со средним сроком просрочки 4-5 лет по цене 4% от объема портфеля. Аукцион был признан несостоявшимся - участвующие в нем коллекторские агентства сочли стоимость долгов завышенной.

Проблемные кредиты МСБ реализует коллекторам и банк ВТБ 24. Банк уже реализовал коллекторам проблемных кредитов МСБ на общую сумму 500 млн. рублей по цене ниже 3% от общей суммы портфеля. Банк планирует реализовать портфель на общую сумму примерно 2,5 млрд. рублей, со средней суммой долга 5 млн. рублей и сроком просрочки более 2 лет.

Сохранять на балансе такие долги для банков чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по ним отсутствовало или утрачено, а бизнесмены-неплательщики ведут себя подобно неплательщикам - физическим лицам. Для списания же таких долгов требуется прохождение полного цикла судебных процедур, процесс которых может растянуться на 1-2 года и более.

Примеры программ и основные условия кредитования

Перечислить все программы даже основных игроков рынка просто невозможно. Особенно - с учетом деталей, имеющих в таком вопросе часто решающее значение. В таблице приведены основные программы некоторых банков, уделяющих внимание сектору МСБ.

Таблица №5. Основные условия программ кредитования МСБ

Источник: открытые данные (сайты и колл-центры банков).

Общими требованиями к заемщику по большинству программ являются: нахождение бизнеса в регионе работы подразделения банка, срок работы бизнеса 1 год и более, наличие работающего бизнеса без проблем с платежами в бюджет и бюджетные фонды, предоставление личных поручительств владельцами бизнеса, предоставление залога имущества с его последующим страхованием.

Процентные ставки банки определяют обычно индивидуально, с учетом финансового положения заемщика, обеспечения кредита, кредитной истории. Реальный размер процентных ставок может находиться в очень широких пределах - от 12% годовых до 25% и более. При этом ряд банков до сих пор берут различные комиссии за рассмотрение кредитной заявки, открытие ссудного счета, выдачу кредита и т.п.

Лидеры рынка готовы по условиям некоторых кредитных программ предоставлять кредиты без обеспечения. Однако суммы по таким кредитам невелики, процентные ставки выше, сроки кредитования - максимум до 1 года. Кроме того, банк требует перевод денежных потоков предприятия на себя, а также предоставление поручительства учредителей бизнеса.

Заметно, что чем быстрее скорость принятия банком решения по кредитной заявке и меньше необходимое количество документов, тем кредит для предпринимателя обойдется дороже.

Например, у Сбербанка существует вид кредита МСБ «Доверие», по которому для анализа заемщика банком используется методика скоррингового анализа.

Однако цена кредитов МСБ зависит и от общей ситуации на финансовых рынках. Весь 2010 год и начало 2011 года ставки по кредитам МСБ снижались, и лишь в середине 2011 года в связи с увеличением нестабильности финансовых рынков и ростом стоимости ресурсов для банков ставки по кредитам опять начали медленно расти.

Интересным представляется пилотный проект Сбербанка, который уже начал осуществляться в ряде отделений, и в 2012 году должен быть распространен на всю территорию страны.

В рамках проекта банк будет предлагать начинающим свой бизнес предпринимателям 100 стандартных проектов для открытия своего малого бизнеса, включая кредитный продукт, адаптированный под конкретную отраслевую идею бизнеса, поставку необходимого для бизнеса оборудования, и разработанный бизнес-план. По словам представителей банка, в основном это франчайзинговые программы в сфере услуг, в сфере питания и в сфере торговли.

Про основные проблемы, с которыми сталкиваются в кредитовании МСБ как банки, так и их клиенты, Bankir.Ru писал уже не раз.

Со стороны регулятора нет никаких поощрительных мер к участию банков в кредитовании МСБ. Жесткие требования ЦБ к созданию резервов по кредитам МСБ как увеличивают стоимость кредитов для заемщика, так и приводят к достаточно жестким начальным требованиям многих программ по кредитованию МСБ. А традиционные игроки рынка - региональным малые и средние банки - постепенно выдавливаются из этого сегмента госбанками, которые могут предложить кредиты по более низким ставкам.

Как один из способов облегчения для клиента подготовки немалого объема документов для получения кредита ряд банков практикует оказание помощи в структурировании бизнеса клиента. Это позволяет клиенту как подогнать некоторые параметры своего бизнеса под стандартные требования банка, так и повысить прозрачность своего бизнеса для банка-партнера. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», такие услуги оказывают 28% российских банков.

Возможные перспективы

В условиях ужесточения конкуренции в сегменте корпоративного бизнеса и розничного кредитования, ниша кредитования малого бизнеса по-прежнему привлекательна для банков.

Ведь кредитуя малый бизнес, банк выращивает себе потенциально лояльного клиента на многие годы, диверсифицирует свой кредитный портфель, наращивает сопутствующие комиссионные доходы и имеет возможность использовать для фондирования подобных кредитов денежные средства, выделяемые государством через МСП-банк.