Notice: Undefined variable: alterlink in /var/www/admin/data/www/club-13.ru/modules/mod_pagepeel_banner/tmpl/default.php on line 55

Государственная розница

02.11.2012 13:43 Администратор
Печать PDF
Частным банкам все сложнее выживать в неравном бою за розничного заемщика. Обзор рынка розничного кредитования.
kreditovanie261011_180x160.jpg

В 2011 году портфель розничных кредитов стремительно увеличивался, однако до докризисных темпов роста пока еще далеко. И по уровню проникновения кредитов Россия до сих пор сильно отстает от стран Центральной и тем более Западной Европы. Впрочем, что Бог ни делает, все к лучшему, ведь галопирующий рост еще ни одному рынку добра не приносил.

Коротко о главном

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент», рассказал ИА Bankir.Ru, что прирост розничного портфеля по итогам первого полугодия составил приблизительно 40% в годовом исчислении. Вероятно, сказывается влияние эффекта низкой базы на фоне эффекта отложенного восстановления рынка труда и реальных зарплат. Произошло некоторое снижение средних ставок по кредитам, прежде всего, за счет усиления позиций крупных банков, у которых есть доступ к дешевым пассивам. Александр Осин считает, что ставки, диапазон которых приведен на диаграмме, уже приблизились к докризисным уровням.

Средние ставки по сегментам розничного кредитования, октябрь 2011 года

Источник: Финам

По словам Ирины Градович, начальника управления розничного кредитования Промсвязьбанка, в 2011 году многие участники рынка ожидали сильного роста использования кредитных карт, но уже сейчас ясно, что этот год будет наиболее удачным для потребительского кредитования, спрос на которое продолжает расти вслед за ростом доходов населения. С Ириной согласен и Альберт Звездочкин, начальник управления банковских продуктов Росгосстрах Банка. По его мнению, с начала года и до осени основным драйвером рынка были ссуды на потребительские цели, доля которых в общем портфеле розничного кредитования увеличилась в январе-июле до 55,1% по сравнению с 52,2% в аналогичном периоде прошлого года. Доля кредитов на покупку жилья и автомобилей, напротив, уменьшилась с 33,8% до 32% и с 13,3% до 12,4% соответственно.

Олег Скворцов, заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит», отметил тенденцию к диверсификации каналов привлечения заемщиков через агентские сети и интернет-каналы. В плане расширения клиентуры интересен опыт банка «Тинькофф», который уже начал привлекать клиентов через стойки в магазинах, где можно заполнить анкету на получение банковской карточки. Также кредитная организация планирует работать с авиакомпаниями; сотрудничество с «Кубанью» и Sky Express уже идет.

Просрочка в последнее время не вызывала хлопот, и вообще о ней мало кто говорил. Так, к 1 сентября доля просроченной задолженности физлиц сократилась до 6,2% против 6,9% на 01.01.11 и 6,8% на 01.01.10.

Многие эксперты прямо или косвенно говорят о том, что частным банкам становится все сложнее конкурировать с государственными. Кроме того, госбанкам отдают предпочтение и заемщики - согласно опросу РБК.Рейтинг, лучшими розничными банками по итогам первого полугодия 2011 года были признаны Сбербанк и ВТБ 24 (см. таб. 1). Клиентам важнее всего, чтобы банк был надежен, а процент по кредиту - невысок. Именно этим и привлекают население кредитные организации с государственным участием, которые всегда могут рассчитывать на спасение и имеют доступ к дешевому фондированию. Большинство экспертов утверждают, что частным банкам стало тяжелее конкурировать с государственными, но «пока они в состоянии». Конкуренция со стороны государства особенно сильна в сегменте ипотечного и автомобильного кредитования.

Таблица 1. Лучшие «розничные» банки по итогам I полугодия 2011 года

Банк Итоговый балл
1 Сбербанк 274
2 ВТБ 24 271
3 Росбанк 261
4 Райффайзенбанк 253
5 «Уралсиб» 244
6 Ханты-Мансийский Банк 236
7 «АК Барс» 225
8 «Открытие» 224
9 «Возрождение» 223
10 Кредит Европа Банк 220

Источник: РБК.Рейтинг

Пока в состоянии

В таких условиях частным банкам ничего не остается, кроме как повышать ставки по кредитам и пытаться конкурировать за счет неценовых факторов. Так, Мария Зенина, директор департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка, отметила постепенное смягчение требований кредитных организаций к заемщикам. Многие банки стали спрашивать меньше документов. Несмотря на жесткую конкуренцию, речи о возврате к ситуации 2008 года, когда можно было взять кредит едва ли без первоначального взноса, пока нет.

Ряд банков стал публиковать в своих тарифах «вилку» ставок по кредитам, а затем определять ставку для каждого клиента индивидуально. Юдит Бакша, заместитель директора департамента маркетинга Абсолют Банка, не считает это общей тенденцией. Кроме того, такие условия были на рынке и в прошлом году. Например, Райффайзенбанк внедрил технологию Risk-based pricing для потребительских кредитов на российском рынке еще в апреле 2010 года. По условиям этой технологии, чем дольше клиент пользуется продуктами банка, тем выгоднее будут для него предложения в дальнейшем. При этом процентная ставка по ипотеке зависит не только от валюты выбранного кредита и формы подтверждения дохода клиента, но и от размера его собственных средств.

Также индивидуальные ставки используют в Росгосстрах Банке, Московском кредитном банке, Бинбанке и других кредитных организациях. Впрочем, некоторых потенциальных заемщиков индивидуальная ставка может отпугнуть, поскольку они не знают заранее, на какую величину можно рассчитывать. Таким образом, часть клиентов могут счесть индивидуальные условия непрозрачными. Кроме того, назначение индивидуальных процентных ставок требует от банка наличия отлаженной системы скоринга и высокого уровня риск-менеджмента, иначе банк рискует увеличить свой объем проблемной задолженности.

Неравный бой

7 октября Госдума приняла в третьем чтении поправки в статьи 809 и 810 Гражданского кодекса, благодаря которым розничные заемщики смогут досрочно погашать кредиты без согласия банка, причем закон касается всех видов розничных кредитов, включая ипотеку, и имеет обратную силу. Ранее банки обычно ограничивали возможность выплачивать кредит досрочно с помощью штрафов, мораториев и минимальных сумм выплат, поскольку досрочное погашение для них убыточно. Исключением являлся Сбербанк, у которого никаких ограничений не было. То есть еще один балл в пользу госбанков. Пару лет назад частный банк мог бы ввести какую-нибудь новую комиссию, чтобы компенсировать свои потери. Однако после огромного числа прецедентов, когда заемщики отсуживали у кредитных организаций ранее взятые с них комиссии, редкий банк рискнет пойти наперекор Роспотребнадзора.

Таким образом, частным игрокам придется повышать ставки по кредитам. Некоторые из них уже начали это делать, например, МДМ Банк, Кредит Европа банк, Райффайзенбанк и другие. А это стимулирует население идти в госбанки. Ведь ВТБ 24 и Сбербанк поднимать ставки не планируют. Некоторые участники рынка проводят параллели с ситуацией осенью 2008 года, когда ряд частных банков даже совсем прекратили выдачу ипотечных кредитов. Самое интересное - макроэкономических предпосылок для больших системных сбоев в российской экономике сейчас нет. Более того, макроэкономические индикаторы говорят о том, что как раз сейчас есть все условия для снижения ставок по розничным кредитам - даже инфляция в последнее время снижается.

Ипотека

По оценкам РБК.Рейтинг в первом полугодии 2011 года было выдано в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в аналогичном периоде 2010 года. Лидерами остались Сбербанк и ВТБ 24 (см. таб. 2). Очевидно, покупка квартиры в кредит стала доступнее для населения, но прорыва в данной сфере пока не произошло и не могло произойти, поскольку уровень жизни россиян возрос незначительно, структура экономики не изменилась, а качество заемщиков также не показало кардинального улучшения. Средние ставки по рынку сейчас составляют 12,1% годовых, по госпрограмме - 10-11%.

Таблица 2. Объем выданных банками ипотечных кредитов в первом полугодии 2011 года

Банк Первое полугодие 2011, млрд. руб. Первое полугодие 2010, млрд. руб. Изменение, % I полугодие 2011, шт. I полугодие 2010, шт. Изменение, %
1 Сбербанк 142,29 78,82 80,52 130 308 88 259 47,64
2 ВТБ 24 27,04 11,30 139,29 16 708 7 016 138,14
3 ДельтаКредит 7,16 4,32 65,77 3 005 1 822 64,93
4 Росбанк 5,69 1,89 201,06 2 861 1 028 178,31
5 Абсолют Банк 4,29 0,85129 404,16 2 576 608 323,68
6 Райффайзенбанк 3,93 0,71836 447,56 1 498 257 482,88
7 «Возрождение» 3,85 1,53 151,59 2 000 719 178,16
8 «Открытие» 3,34 0,22573 1 379,63 1 380 50 2 660,00
9 Ханты-Мансийский Банк 3,34 0,88195 278,61 1 749 475 268,21
10 Связь-Банк 3,12 0,36513 755,79 1 554 286 443,36

Источник: РБК Рейтинг

По словам Юдит Бакши, летом 2011 года уровень ставок в секторе ипотечного кредитования достиг исторических минимумов. В первую очередь, это говорит о высокой конкуренции за клиента и о возвращении желания банков кредитовать на долгий срок.

По мнению Александра Осина, с учетом льготного уровня ставок и условий по первоначальному взносу, 70-80% прироста в ипотечном кредитовании в 2011 году были обеспечены госпрограммой поддержки ипотеки.

Эксперты отмечают, что ипотечные заемщики вновь стали предъявлять спрос на кредиты с переменной ставкой, которые считаются наиболее опасными, потому что при ухудшении макроэкономических условий платежи таких заемщиков возрастают. Если в кризисных условиях клиент еще и потеряет работу, то вероятность того, что он расплатится с банком, будет совсем невелика. Сейчас на кредиты, выданные в валюте или по плавающим ставкам, приходится до четверти ипотечного портфеля российских кредитных организаций. Впрочем, ипотеку в валюте или по плавающей ставке берут, в основном, те, кто получает доход в долларах США или евро и имеет возможность расплатиться с банком в короткий срок - за 3-5 лет.

Автокредитование

Многие эксперты говорят о сильном и едва ли не ключевом воздействии государства на развитие рынка автокредитования. Помимо этого в последнее время положительно влияли такие факторы, как стабилизация рынка труда, восстановление автомобильного рынка и экономики в целом.

Программа льготного автокредитования была запущена еще в 2009 году. В данный момент на льготные кредиты приходится почти 10% всех продаж на российском рынке. 31 декабря 2011 года эта программа будет завершена, и продлевать ее правительство не планирует. По данным Минпромторга, всего за период существования программы по состоянию на 9 сентября 2011 года было выдано почти 350 тыс. кредитов. В 2011 году было выдано 166,9 тыс. из запланированных 200 тыс. льготных кредитов.

Евгений Новиков, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка, рассказал, что в 2011 году самыми продаваемыми автомобилями в кредит вновь стали автомобили отечественного производства. Прежде всего, это было связано с государственными программами стимулирования рынка автокредитования. По словам Андрея Степаненко, руководителя дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка, автокредитование сейчас активно развивается в первую очередь за счет сотрудничества банков с автопроизводителями и дилерами.

Среди новых автомобилей иностранного производства в лидерах продаж оказались автомобили брендов Hyundai, Renault, Ford и KIA со средней стоимостью 550 тыс. руб. Такие производители, как Hyundai и Volkswagen смогли повысить свои продажи за счет выпуска на рынок бюджетных автомобилей Hyundai Solaris и Volkswagen Polo Sedan.

В первом полугодии 2011 года на первом месте в сегменте автокредитования оказался Русфинанс Банк (см. таб. 3). В банке считают, что по итогам 2011 года российский рынок автокредитования приблизится по своим показателям к докризисному 2008 году. Правда, ставки по кредитам на покупку автомобиля в ближайшее время могут возрасти, поскольку увеличивается стоимость привлечения денежных средств. Олег Скворцов, заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит», связывает возможное удорожание автокредитов, а также ипотеки с нестабильностью валютных курсов. Также в связи с падением курса рубля не исключает возможности удорожания стоимости денег в ближайшие полгода и, как следствие, роста процентных ставок по кредитам, Ирина Градович, начальник управления розничного кредитования Промсвязьбанка.

Много шума было вокруг кредитов на покупку подержанных автомобилей. После кризиса многие банки ринулись в этот сегмент. Александр Осин считает, что в последнее время автомобили с пробегом не становятся популярнее в связи с ростом реальных доходов населения. Раз платежеспособность растет, то растет и вероятность того, что потенциальный заемщик сделает выбор в пользу нового автомобиля.

Кэптивные банки продолжили укрепление своих позиций на рынке автокредитования за счет сокращения цепочки посредников, улучшения информированности банков о ситуации на рынке и снижения издержек и ставок. Однако они еще далеки от доминирования - в первом полугодии в десятку лидеров автокредитования вошли лишь Тойота Банк и БМВ Банк, которые заняли соответственно 8 и 9 места (см. таблицу 3).

Таблица 3. Объем выданных банками автокредитов в первом полугодии 2011 года

Банк Первое полугодие 2011, млрд. руб. Первое полугодие 2010, млрд. руб. Изменение, % Первое полугодие 2011 года, шт. Первое полугодие 2010 года, шт. Изменение, %
1 Русфинанс Банк 21,61 15,45 39,83 59 488 48 392 22,93
2 ВТБ 24 20,68 14,41 43,49 45 308 32 333 40,13
3 Сбербанк 20,42 21,99 -7,13 53 847 58 643 -8.18
4 Росбанк 19,43 13,64 42,42 38 724 32 914 17,65
5 Юникредит Банк 15,59 7,67 103,19 32 808 18 791 74,59
6 Кредит Европа Банк 11,58 3,03 282,7 28 535 10 118 182,02
7 Райффайзенбанк 8,14 3,22 152,71 20 661 8 078 155,77
8 Тойота Банк 7,64 2,33 227,61 9 819 3 168 209,94
9 БМВ Банк 5,22 3,12 67,17 4 556 2 231 104,21
10 «Уралсиб» 4,26 2,21 92,96 10 738 5 983 79,48

Источник: РБК Рейтинг

Карта и потребкредит - вещи разные

Многие журналисты и участники рынка говорят о взаимозаменяемости потребкредитов и кредитных карт. Немало было статей и том, что вторые постепенно вытесняют первых. По мнению Андрея Степаненко, эти два банковских продукта вовсе не являются взаимозаменяемыми. Потребительские кредиты интересны тем, кому не хватает небольшой суммы на определенную покупку. Такой заем можно оформить прямо в торговой точке, предъявив только паспорт. Решение по экспресс-кредиту принимается в течение часа. Кредитная карта нужна тем, кто часто обращается в банк за небольшими кредитами. Выдача карты не является столь быстрой и требует некоторых формальностей.

На рынке потребительского кредитования лидеры все те же - Сбербанк и ВТБ 24, хотя этот сегмент рынка финансовых услуг обычно больше ассоциируется с такими организациями, как банк «Русский стандарт» и ХКФ-банк, которые занимают соответственно восьмое и девятое места (см. таб. 4).

Размеры рынка кредитных карт и потребкредитов сопоставимы друг с другом. В 2010 году объем потребительского кредитования составил 155,4 млрд. рублей или 4,3% всего объема розничного кредитования. Рынок кредиток к первому марта вырос до 235,8 млрд. рублей. Эксперты ожидают, что в 2011 году этот рынок увеличится почти на треть.

По расчетам Росгосстрах Банка, в первом полугодии количество кредитных карт в России выросло на 19,4%. Правда, Юдит Бакша рассказала ИА Bankir.Ru, что по статистике, из 10 карточных транзакций 8 представляют собой банальное снятие наличных средств. Это говорит о том, что путь от потребкредитования к использованию кредитных карт будет долгим. Кроме того, на сегодняшний день менее 10% пластиковых карт являются кредитными.

Таблица 4. Самые «потребительские» банки на 1 июля 2011 года

Место Название банка Потребкредиты, млн. руб. Потребкредиты/активы, %
1 Сбербанк 1398,27 15,59
2 ВТБ 24 440,93 44,29
3 Росбанк 126,62 31,47
4 Россельхозбанк 106,62 9,00
5 Райффайзенбанк 81,31 15,77
6 Русфинанс Банк 79,92 95,11
7 Газпромбанк 78,42 4,26
8 «Русский Стандарт» 75,82 52,07
9 ХКФ-банк 75,4 69,92
10 Альфа-банк 74,07 9,14

Источник: КоммерсантЪ