В прошлом году спрос на кредиты в России падал в силу целого ряда факторов. Это и снижение официальных и реальных доходов потенциальных заемщиков и их страхи по поводу завтрашнего дня, но, безусловно, одной из важнейших причин было ужесточение условий со стороны банков. В ситуации роста просрочки банки были вынуждены поднимать ставки и повышать требования к финансовому состоянию заемщиков. Многие и вовсе отказались от ряда кредитных программ. В начале прошлого года практически ушла с рынка ипотека, а те банки, которые продолжали декларировать ипотечные кредиты, устанавливали заградительные ставки.

Тем не менее, в конце 2009 года на рынке кредитования физических лиц наметилось слабое оживление. Признаки, указывающие на восстановление экономики, стали причиной ожиданий, связанных с ростом розничного кредитования. Многие банки снизили ставки, увеличили сроки кредитования, уменьшили комиссии, а также снизили суммы первоначальных взносов по автокредитам и ипотеке. Сейчас, по прошествии первого квартала 2010 года, можно сделать уже некоторые выводы о ситуации на рынке и о том, насколько вышеперечисленные действия изменили спрос на различные банковские продукты.

В начале апреля министр финансов Алексей Кудрин, выступая на конференции в Высшей школе экономики, высказал свое мнение относительно темпов роста кредитования в 2010 году. «Кредитование, я думаю, вырастет от 5 до 10 процентов, но это оптимистический прогноз», - сообщил вице-премьер.

Вопросы о развитии и перспективах рынка кредитования физических лиц обсуждались не раз и на портале Bankir.Ru. На проведенной Bankir.Ru онлайн -конференции был задан вопрос о состоянии потребительского кредитования и о том, что ждет этот сегмент рынка в будущем. Председатель совета директоров КБ Юниаструм Банк Георгий Писков отметил: «Потребкредитование вызывает больший оптимизм, так как занятость и доходы населения, похоже, выходят из кризисного пика», а генеральный директор группы компаний Секвойя Кредит Консолидейшн Елена Докучаева подчеркнула, что «рост данного сегмента вполне вероятен. Спрос на потребительские кредиты у населения есть, как есть и предложения со стороны банков, которые не хотят терять свою долю рынка. Однако возврата к докризисным показателям в 2010, скорее всего, не будет».

С очередного снижения процентных ставок по потребительским кредитам начал свою работу в 2010 году СКБ-банк. Эту тенденцию поддержали Банк24.ру, Свердловский губернский банк, ЮниКредитбанк, Ханты-Мансийский банк, Барклайс, Райффайзенбанк и многие другие. О снижении ставок по кредитам российских банков в феврале не раз говорили и президент, и премьер.

Что нового на рынке?

С 15 января 2010 года банк «Солидарность» увеличил срок кредитования физических лиц. Клиентам, имеющим три и более положительные кредитные истории, в «Солидарности» можно оформить потребительский кредит сроком на 5 лет. Разовые и ежемесячные комиссии отсутствуют. Потребительские кредиты от коммерческого банка «Кольцо Урала» также стали еще доступнее. «В части потребительского кредитования, банк постоянно совершенствует и развивает свои программы. В частности, совсем недавно банк «Кольцо Урала» запустил новый кредитный продукт для клиентов - физических лиц с веселым названием «А ну-ка, взяли!». Уникальность его заключается в полном отсутствии комиссий - как единовременных, так и ежемесячных. Теперь клиент платит только годовые проценты, не переплачивая лишнего. Стоит отметить, что максимальная сумма кредита составляет 1 млн. рублей и выдается займ на специальную банковскую карту VISA Instant Issue. В случае оплаты товаров картой, банк не удерживает комиссий, потому кредит на карту - не только безопасно, но и экономно» - сообщил Константин Богатырев, начальник департамента розничного бизнеса банка «Кольцо Урала».

Начало 2010 года стало юбилейным для направлений потребительского и автокредитования Русфинансбанка. «Мы планируем увеличить свою долю присутствия на рынке за счет активной работы с уже существующими партнерами и сотрудничества с новыми сетями, а также за счет дальнейшего улучшения условий кредитования и запуска различных акций для клиентов», - комментирует Александр Воронин, директор департамента потребительского кредитования.

В январе этого года Запсибкомбанк расширил количество выданных потребительских кредитов - по сравнению со среднемесячным показателем 4 квартала прошлого года их число возросло на 30%. Начальник кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка Полина Шанаурина объясняет положительную динамику общим оживлением экономики страны и выгодными условиями кредитования в банке: «Сегодня Запсибкомбанк предлагает жителям Тюменского региона потребительские кредиты с удобными условиями. Так, у нас действуют специальные предложения для различных групп клиентов. Наши постоянные заемщики и держатели «зарплатных» карт могут получить кредит «Бонус», предусматривающий постепенное сниженные процентной ставки и отсутствие требования по предоставлению поручительства». Запсибкомбанк разработал программу лояльности к заемщикам. Она предусматривает выдачу кредитов с различными вариантами графиков их возврата, в том числе с предоставлением права на отсрочку начала выплаты основного долга. Более либеральными стали требования к обеспечению - сумму кредита в 300 тысяч рублей можно взять, имея лишь одного поручителя».

Месяц назад «Урасиб» запустил рекламную компанию по продвижению потребительского кредита «Удобный», основным конкурентным преимуществом которого является сочетание минимального пакета документов, который необходимо предоставить заемщику, процентной ставки, суммы кредита и срока принятия решения.

«За последнее время сформировался значительный отложенный спрос со стороны физических лиц на все виды кредитных продуктов», - пояснил заместитель председателя правления «Уралсиб» Илья Филатов. - На фоне возобновления роста потребительской активности населения «Уралсиб» пошел на значительное улучшение параметров кредита «Удобный», сделав этот продукт более доступным и привлекательным для клиентов. Тем самым, мы последовательно реализуем стратегическую линию банка, направленную на повышение качества жизни широких слоев населения».

Людмила Резванова, руководитель направления потребительского кредитования Банка Интеза, сообщила о том, что в банке действует программа нецелевого потребительского кредитования, ставки по которой в рублях от 18%, в долларах США - от 14,5%; максимальная сумма - до 1,5 млн. Рынок потребительского кредитования пополнился новой линейкой продуктов и от банка «Нейва». По словам Антона Лаптева, заместителя председателя правления банка «Нейва», акцент сделан на прозрачности услуг.

«Прежде, чем создать новую линейку, мы тщательно проанализировали рынок потребительского кредитования. Оказалось, что высокая стоимость многих кредитных предложений вуалируется сложным, запутанным набором условий. К примеру, заявляется ставка в 12-14%. Но дополнительно взимаются ежемесячные комиссии, которые «взвинчивают» эффективную ставку в разы. Плюс невозможность или затрудненность досрочного погашения, выдача кредита только на пластиковую карту и взимание комиссий за дальнейшее снятие наличных, и прочее, и прочее. Все эти «дополнительные» условия приводят к существенному удорожанию кредита», - говорит он. - «Мы решили пойти другим путем: по каждому виду кредита, выдаваемого «Нейвой», есть только два вида платежей - единовременная комиссия, взимаемая в момент выдачи кредита, и собственно проценты. И никаких «дополнительных» условий. А если еще учесть, что по всем видам кредитов задолженность погашается дифференцированными платежами, их стоимость видится вполне адекватной. Кроме того, мы сразу решили, что нынешний уровень ставок - не догма. Если мы заметим, что ставки по кредитам начнут «падать», то отреагируем немедленно», - заключает Антон Лаптев.

Интересные предложения подготовил для своих клиентов Московский кредитный банк. «Клиент, при условии предоставления полного пакета документов, может оформить кредит по привлекательным ставкам. Для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в банке, а также вкладчиков или держателей карт МКБ процентные ставки за пользование кредитом на 2% ниже, чем для клиентов, обратившихся в первый раз. Банк лояльно подходит к оценке заемщиков потребительских кредитов и рассматривает альтернативные формы подтверждения дохода. Повышающий коэффициент по кредиту в этом случае составит 2%. Клиентам МКБ доступно и экспресс-кредитование за час. Максимальная сумма, которую может одолжить клиент у Банка - 300000 руб. или 10000 долл. США. Срок кредитования до 36 месяцев» - рассказала Юлия Изотова, начальник управления розничного кредитования банка.

Будет ли медленное восстановление?

В 2010 году в первую очередь должен проявиться интерес к стандартным коротким беззалоговым потребительским кредитам и картам, а также к автокредитам на короткие сроки. Что касается долгосрочных кредитов, и в частности ипотеки, то здесь определяющую роль будут играть конъюнктура рынка и цены на недвижимость. Но в целом в этом сегменте ожидается медленное восстановление.

Условия розничных кредитов будут смягчаться, ставки, которые уже заметно снизились, начиная со второй половины прошлого года, скорее всего, продолжат уменьшаться. Однако во втором полугодии этот благоприятный процесс, возможно, существенно замедлится в связи с нарастанием в экономике инфляционных, инвестиционных рисков. В частности об этом говорил и - министр финансов Алексей Кудрин. Российские банки не снижают ставки по кредитам из-за сохраняющихся инфляционных рисков, отметил вице-премьер. «Даже при ставке рефинансирования 8,25% мы имеем очень дорогие кредиты - примерно 15%. А в кризис они были примерно 20-25%», - сказал Кудрин на конференции в Высшей школе экономики в начале апреля.

Тем не менее, сейчас многие банки уделяют особое внимание развитию розничного кредитования и потребительского в частности.

«Сегодня Пробизнесбанк в розничном сегменте основное внимание уделяет программам потребительского кредитования. Мы предлагаем два основных продукта по нецелевому кредитованию: «Быстрый кредит» и «Кредит на неотложные нужды». «Изюминка» наших предложений - возможность при минимальном наборе документов оформить кредит всего за одно посещение отделения банка. При этом максимальная сумма кредита может составлять до 1 млн. рублей, максимальный срок кредитования - до 10 лет. При рассмотрении каждой заявки мы учитываем все виды доходов потенциального заемщика и доходы членов его семьи, а при сроке кредита до 3 лет («Быстрый кредит») не требуем предоставления справки о доходах» - рассказал Андрей Филь, вице-президент Пробизнесбанка (ФГ «Лайф»).

О разнообразной линейке продуктов потребительского кредитования, которую предлагает Смоленский Банк, рассказала Ирина Мандракова, руководитель сектора кредитования физический лиц банка. Это, прежде всего, кредит «НаЛичные», который предполагает кредитование физических лиц до 750 тыс. рублей. Предусмотрены два вида процентных ставок: 20% годовых с поручительством и 22% годовых по кредитам до 100 тыс. руб. без поручителей. Срок кредитования - 12, 24 или 36 месяцев. Кредит «Респект»: специальные условия потребительского кредитования для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке. Кредит выдается на срок 12 или 24 месяца. Процентные ставки: без поручительства - 20% (сумма до 100 тысяч руб.), а с поручителем - 18% на сумму до 750 тысяч. Кредит «Доверие», который можно получить, если заработная плата перечисляется на банковскую карту Смоленского Банка. В этом случае ставка кредита - 19% годовых.

Смоленский банк улучшает условия предоставления потребительских кредитов. В частности, «в Смоленском банке отменен мораторий на досрочное погашение кредитов. Снижены процентные ставки по всем видам потребительского кредитования» - добавила Ирина Мандракова.

Светлана Крошкина, директор департамента розничных операций Инвестторгбанка сообщила о том, что с ноября 2009 года банк запустил программу кредитования под залог недвижимости на потребительские цели. Максимально возможная сумма кредита - 40 млн рублей. С 15 марта 2010 года процентные ставки по нему были снижены до 12,5% годовых в долларах США /евро и до 17,5% годовых в рублях.

Предпосылки для роста банковского розничного бизнеса есть. Об этом говорили и участники проведенной Bankir.Ru он-лайн конференции. «Во-первых, повышение спроса на розничные банковские продукты со стороны населения. Это вполне очевидно, так как сломанную и старую бытовую технику надо менять, дети растут - стоит задуматься об ипотеке, движимость с годами все больше превращается в недвижимость, сюда же деньги на ремонт, строительство и даже на столь необходимую и столь же невечную одежду. Само время является экономическим фактором. На фоне этого - «во-вторых». Во-вторых, для менеджмента банков стало очевидно, что восстановление платежеспособности и покупательного спроса населения происходит достаточно быстро, и поэтому стало необходимым занять нишу в рознице. Чем быстрее начать с момента начала кризиса, тем больше вероятности заполучить большую долю рынка, хотя бы даже по той причине, что тот, кто заявлял о себе в период кризиса, будет ассоциироваться с надежностью. А это уже не экономика, а психология, с ее темными уголками» - заявил Виктор Четвериков, генеральный директор Национального рейтингового агентства.

Естественно, что банки стремятся максимально привлечь своих клиентов и, прежде всего, за счет комплексного улучшения условий потребительского кредитования. Например, Меткобманк понизил ставки до уровня, соответствующего сегодня стоимости рисков, связанных с предоставлением кредита. Восточный экспресс банк в начале апреля снизил ставки по кредитам для постоянных клиентов, а также по целевым кредитам - Евроремонт и Автокэш (на 3-5%). Оформление кредита стало еще проще - снижены требования к пакету документов, надежные заемщики могут получить кредит на крупную сумму, предоставив только паспорт. В частности, особым предложением на рынке автокредитования являются кредиты Автокэш и Женский автокредит - без КАСКО. Кредиты выдаются наличными, что позволяет приобрести автомобиль как в салоне, так и у частного лица; отремонтировать или доукомплектовать существующий.

С начала года банк «Кольцо Урала» сделал несколько подарков своим клиентам: отменил комиссии по одному из кредитных продуктов, расширил географию заемщиков - теперь потенциальный клиент, проживающий далеко за пределами населенного пункта, в котором расположен офис банка, может обратиться за кредитом. Кроме того, банк отменил предоставление справки 2-НДФЛ и упростил порядок погашения кредита, а также увеличил сумму, которую заемщик может получить без поручителя.

С осени 2009 года Первобанк неоднократно обновлял кредитные программы для частных лиц. В 2010 году банк вновь снизил ставки и увеличили спектр предложений по потребительскому кредитованию - теперь можно получить кредит без залога и поручительства, по двум документам (паспорту и второму документу, удостоверяющему личность), без оформления страховки. Мы продолжаем развивать кредитные программы с учетом рыночных тенденций.

В BSGV созданы привлекательные условия для заемщиков, в том числе им предоставляется возможность выбора даты платежа по кредиту, а также определения срока кредита с шагом 1 месяц. Среди других важных преимуществ - удобный процесс подачи заявки на кредит, специальные условия для клиентов - сотрудников организаций партнеров банка/ корпоративных клиентов/ зарплатных клиентов, возможность оформить кредит по сниженным ставкам, снижение ставки по кредиту при отсутствии просрочек в погашении платежа после первого года обслуживания кредита.

Инвестторгбанк с 15 марта понизил процентные ставки по действующим кредитам до 5 пунктов и обновил продуктовую линейку (возобновилось кредитование на покупку автомобилей и кредитование сотрудников компаний - партнеров банка по льготным ставкам). В ближайшее время в банке будут запущены новые программы по ипотечному кредитованию. Банк Интеза планирует увеличить максимальную сумму по потребительскому кредиту до 3 млн. руб., а также увеличить сроки до 5 лет в ближайшем времени.

Новые продукты - тоже есть

Но не только изменение и улучшение условий интересны клиентам. Банки также предлагают новые продукты своим потребителям. В частности Восточный экспресс банк подготовил для своих потребителей уникальные на рынке кредитования целевые предложения: Евроремонт, АвтоКЭШ и Женский Автокредит, которые отличаются простотой оформления и низкими процентными ставками. Например, кредит Евроремонт можно оформить, предоставив помимо паспорта, только свидетельство о регистрации права собственности на жилье, оформленное на заемщика либо родственника, при условии, что заемщик прописан по данному адресу.

BSGV с апреля 2010 года предложил принципиально новый продукт всем держателям зарплатных карт - овердрафтные кредиты. «Кредиты доступны всем клиентам, чей ежемесячный доход превышает 15000 рублей. Лимит кредитования составляет 50 150000 рублей, процентная ставка 28% годовых. Погашение осуществляется за счет средств, поступающих на зарплатную карту от работодателя» - сообщил Дмитрий Демешко, начальник департамента альтернативных каналов продаж банка.

«В конце апреля Райффайзенбанк снизил процентные ставки по «Персональному кредиту» на 3-4%, а также предложил клиентам возможность подтверждения неофициального дохода справкой по форме банка. В соответствии с новыми условиями процентная ставка составляет от 14,9% годовых. Кроме того, банк смягчил требования к заемщикам: минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 4 месяца, возраст заемщика не менее 23 лет» - рассказал Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанк, руководитель дирекции обслуживания физических лиц.

«Потребительский кредит можно взять на срок от 6 месяцев до 5 лет, причем на сумму до 300000 рублей - без залога и поручительства. Такой кредит можно получить по двум документам - паспорту и второму документу, удостоверяющему личность. Ставка зависит от срока кредита, рассчитывается индивидуально для каждого заемщика и составляет от 16,9% годовых» - прокомментировал Игорь Гржещук, начальник управления продаж и клиентского обслуживания Первобанка.

Связь-банк предлагает 3 программы потребительского кредитования для сотрудников бюджетных организаций разного уровня и компаний-партнеров банка, пояснила Мария Зенина, директор департамента розничных банковских продуктов Связь-банка. «По этим программам действуют специальные процентные ставки от 15% до 19% годовых в рублях и не взимаются комиссии. По программе «Без обеспечения» максимальная сумма кредита составляет до 800 тысяч рублей. По программе «С поручительством физического лица» максимальный кредит равен 1 миллиону рублей. Для заемщиков с небольшими доходами предусмотрен кредитный продукт «Совместный», в этом случае при расчете максимальной суммы кредита учитываются доходы двух созаемщиков. Все кредиты предоставляются на срок до 5 лет, что позволяет, например, семье со среднемесячным доходом в 20 тысяч рублей получить кредит в сумме до 100 тысяч рублей» - добавила она.

Интересные условия по потребительским кредитам предлагает BNP Paribas Восток. Недавно в банке были снижены ставки, и сегодня потребительский кредит можно оформить на сумму от 25 тыс. до 750 тыс. рублей по ставке от 24% годовых. Об этом сообщила Татьяна Качалова, директора по маркетингу BNP Paribas.

«Более того, в рамках развития данного направления, BNP Paribas разработал ряд привлекательных предложений для клиентов, выбирающих потребительский кредит. Например, клиентам, не допустившим в течение первого года кредита ни одной просрочкой, банк снижает процентную ставку по кредиту на 0,5% для действующего кредита. Клиентам, которые являются сотрудниками организаций, заключивших с банком простое соглашение о сотрудничестве, не предусматривающее обязательное открытие счета, предлагаются сниженные на 2 пункта ставки по потребительским кредитам. Более того, клиенты BNP Paribas могут самостоятельно выбирать удобный для них день внесения ежемесячного платежа по кредиту» - отметила она.

Реструктуризация и ее актуальность

Актуальным на сегодня вопросом в области кредитования физических лиц является вопрос о реструктуризации кредитов. В большей степени это касается, естественно, ипотечного жилищного кредита. Реструктуризация позволяет пересмотреть обязательства заемщика и дать ему более мягкие возможности погашения кредитов.

В результате кризиса многим заемщикам стало сложно рассчитываться со своими долговыми обязательствами и, таким образом, многие из них известили банки о невозможности дальнейшего погашения долгов. Некоторые банки пошли на встречу своим клиентам и разработали ряд программ по проведению реструктуризации кредитов. Юлия Изотова, начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка: «Мы всегда тщательно анализируем ситуацию клиента и предлагаем наилучший вариант по реструктуризации его кредита. В банке есть несколько вариантов программ, возможна отсрочка по оплате части или всего платежа на несколько месяцев, увеличение срока кредитования и соответственно уменьшение размера платежа».

Александр Галкин, начальник управления кредитования физических лиц банка «Глобэкс»: «В «Глобэкс» действует программа предоставления льготного периода погашения по ипотечным кредитам на срок до 12 месяцев».

В Смоленском Банке также есть программа реструктуризации проблемных кредитов, однако, как подчеркнула Ирина Мандракова, «мы пока не прибегали к ее использованию, так как прецедентов не было». Ольга Фролова, заместитель председателя правления Меткомбанка, сообщила, что на сегодня банк рассматривает решения о реструктуризации исключительно на индивидуальной основе. В Восточном экспресс банке существует специальный сервис для клиентов, который называется «Кредитные каникулы». Сервис позволяет приостановить выплаты основного долга до трех месяцев. Клиент платит только проценты. В течение трех месяцев кредитная нагрузка на клиента облегчается, что дает время на разрешение возникших сложностей. Специальная программа реструктуризации кредитов действует также в банке «Кольцо Урала». В BNP Paribas заявки на реструктуризацию также рассматривают индивидуально.

В Банке Интеза программа реструктуризации проблемной задолженности по потребительским кредитам существует с начала 2009 года. «Программа достаточно успешно работает и помогает заемщикам выйти из сложной ситуации в случае ухудшения их финансового положения. По ипотечным кредитам также есть возможность для заемщика реструктуризировать свою задолженность путем получения стабилизационного займа в АРИЖК - специализированного агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» - отметила Людмила Резванова, руководитель направления потребительского кредитования Банка Интеза. В Бинбанке программа по реструктуризации была запущена в 2008 году и направлена на те категории клиентов, которые пострадали в период кризиса наиболее сильно, сообщил Олег Соколов, директор департамента розничного кредитования Бинбанка.

А нужен ли закон?

Анализируя изменения, которые произошли на рынке потребительского кредитовании нельзя обойти стороной вопрос, касающийся закона о потребительском кредитовании и степени его необходимости сегодня. Проблемы взаимодействия банков и клиентов сегодня особенно актуальны. Казалось бы, не все так печально и какие-то изменения происходят. Тем не менее, действительно значимых преобразований нет. Разумеется, принятие закона о потребительском кредитовании, который уже более пять лет находится в стадии разработки, помогло бы урегулировать многие конфликтные ситуации между банками и потребителями, которые возникают довольно часто. Свое мнение по этому вопросу выразили многие эксперты, принявшие участие в подготовке данного обзора.

Ирина Мандракова, руководитель сектора кредитования физических лиц Смоленского Банка, Александра Ситникова, начальник управления продуктового менеджмента департамента розничного бизнеса Восточный экспресс банка, Светлана Крошкина, директор департамента розничных операций Инвестторгбанка, Рустем Ибрагимов, директор департамента розничного бизнеса Первого Республиканского банка, полагают, что принятие закона о потребительском кредитовании необходимо. По их мнению, закон определит общие правила игры на рынке потребительского кредитования, обеспечит заемщиков ясными и понятными условия кредитования, сократит риски для банков и снизит уровень финансовой неграмотности населения, а также сделает рынок более прозрачным.

Андрей Филь, вице-президент Пробизнесбанка (ФГ «Лайф»), добавил, что «закон должен защищать не только потребителя, но и кредитора. В нынешней его версии обязанности заемщика по выплате кредита никак не регулируются. Принятие закона без существенных доработок приведет к повышению риска кредитования частных лиц со всеми вытекающими последствиями в виде повышения ставок по кредитам и ужесточению проверок потенциальных заемщиков».

В свою очередь Константин Богатырев, начальник департамента розничного бизнеса банка «Кольцо Урала», отметил, что «в этом вопросе есть множество пунктов, которые могли бы быть регламентированы, однако острой необходимости в создании подобного законодательного акта сейчас нет». Его точку зрения разделил Олег Соколов, директор департамента розничного кредитования Бинбанка отметив, что «в данный момент сложился комплекс актов, регулирующих потребительское кредитование. На его основе банки активно кредитуют население. Единый закон просто включит в себя нормы, но ничего не внесет в существующую практику. Очевидной необходимости в законе мы не видим».