В период потребительского бума торговые сети предлагали банкам достаточно жесткие условия сотрудничества.Сегодня ситуация принципиально изменилась. Кредитные организации сами решают, в каком объеме, через какие магазины и каким заемщикам они будут выдавать займы.

Ниша в ожидании перезагрузки

На рынке экспресс-кредитования последнее время наблюдается не-обычное оживление. В период острой фазы кризиса многие банки покинули торговые сети. Наиболее ощутимым для потребителей стал уход банка «Ренессанс Кредит», который долгое время являлся одним из лидеров в данном сегменте. Председатель правления банка Алексей Левченко так объяснил «БО» принятое решение: «Выдача экспресс-кредитов была приостановлена в IV квартале 2008 года в связи с кризисом, когда прошлые механизмы определения кредитного риска перестали работать. Это было сделано для защиты существующих клиентов и бизнеса банка. На протяжении этого времени банк концентрировал свои усилия на сохранении капитала, поддержании качества активов и ликвидности. Благодаря этому мы смогли накопить необходимый запас ликвидности, а в апреле-мае этого года мы увидели улучшение качества наших активов и начали готовить программу рестарта нашего бизнеса».

Также, по наблюдению участников рынка, свои позиции в торговых сетях ослабил и банк «Русский Стандарт». Таким образом, тройка лидеров поколебалась, и остальные банки усилили конкурентную активность.

Но пальма первенства по-прежнему принадлежит банку «Хоум Кредит». Юрий Андресов, член совета директоров, директор банковской сети банка «Хоум Кредит», пояснил: «Несмотря на экономические условия, рынок POS-кредитования остается привлекательным для многих банков. Банк «Хоум Кредит» усилил свою позицию в данном сегменте и занимает сегодня 27% рынка. Продукты банка представлены в более чем 27 тыс. магазинах-партнерах в 1200 городах России. Партнеры банка - крупнейшие сети: «Связной», «Эльдорадо», «Сибвез», «Евросеть», МТС и др. На 31 марта 2009 года доля POS-кредитов в портфеле банка составляла 37%».

Руководитель блока «Розничный бизнес» Алексей Марей рассказал об успехах Альфа-Банка, который является одним из претендентов на место среди лидеров в этом сегменте: «За последние шесть-восемь месяцев мы увеличили объемы экспресс-кредитования более чем в два раза, зашли в новые торговые сети. Например, недавно Альфа-Банк выиграл тендер в магазине Castorama, активно работает с OBI, с крупнейшими сетями продажи электроники и бытовой техники. Таким образом, Альфа-Банк вышел по объемам кредитования на второе-третье место».

Также активную работу в магазинах теперь ведут банк Cetelem, ОТП банк, Кредит Европа банк. Но конкуренция может еще обостриться, потому что после передышки банк «Ренессанс Кредит» в июле вернулся на рынок и планирует вернуть утраченные позиции.

Кредитование в магазинах: четыре причины «за»

Конечно, объемы кредитования в торговых сетях существенно сократились. Юрий Андресов (банк «Хоум Кредит») констатировал: «Сегодня потребители стараются экономить, откладывать покупку тех или иных товаров, и это, несомненно, сказывается на темпах роста рынка. За I квартал 2009 года рынок потребительского кредитования снизился на 4%, до 3,9 трлн рублей, в отличие от I квартала предыдущего года, когда рынок демонстрировал рост на 8%. Подобная динамика объясняется кризисными явлениями в экономике страны, которые увеличивают не-определенность относительно оценки платежеспособности заемщиков».

Алексей Левченко («Ренессанс Кредит») также отмечает значительное сжатие рынка: «В целом по рынку доля продаж товаров в кредит в магазинах сократилась примерно в 2,5 раза. Однако если сравнивать такие виды кредитования, как кредиты наличными на любые цели и целевые кредиты в магазинах, то можно сказать, что более динамично растет экспресс-кредитование».

Несмотря на то что в период кризиса рынок экспресс-кредитования существенно сократился, формально он переживает второе рождение. До осени прошлого года практически во всех крупных торговых сетях выдавались для стимулирования продаж промо-кредиты. Дорогие займы хотя и существовали, но были невостребованны. Теперь, когда такой альтернативы нет, кредиты под высокий процент снова оказались в рынке.

В качестве основных преимуществ кредитования в магазинах эксперты называют относительно короткий срок и небольшой размер кредита. В нестабильной экономической ситуации заемщику сложно строить планы на несколько лет вперед, однако он может с определенной долей погрешности предположить, как будут развиваться события в ближайшие несколько месяцев. А так как сумма ежемесячного платежа невелика, то даже в случае возникновения финансовых сложностей, заемщик, скорее всего, сможет его вносить.

Альфа-Банк, изучив поведение розничных кредитных портфелей в разных странах мира в результате различных рецессий и кризисов, пришел к выводу, что именно небольшие кредиты на короткий срок с маленьким ежемесячным платежом дают самый устойчивый портфель в сегменте розничных кредитов в период кризиса.

Кроме того, банкам, не обладающим долгосрочными и стабильными источниками фондирования, удобно работать с короткими кредитами. Этот продукт является сегодня для них наиболее удобным.

Но есть еще одна менее явная, но от этого не менее значимая причина роста интереса банков к торговым сетям. Эта причина - изменение условий партнерского сотрудничества кредитных организаций с магазинами.

Магазины стали сговорчивее

Аналитики ФБК обращают внимание на сохранение тенденции: показатели оборота розничной торговли продолжают снижаться. Так, в июне он опустился вниз на 6,5%. Это снижение свидетельствует о значительном сжатии потребительского спроса. В торговых сетях видят, как эта статистика работает на практике. Например, в магазине «М.Видео» сообщили, что во II квартале розничные продажи сети «М.Видео» снизились на 7% в сравнении со II кварталом прошлого года. При этом продажи у конкурентов, по словам специалистов из «М.Видео», снизились на 21% в сравнении со II кварталом 2008 года.

Необходимо отметить, что продажи в кредит в магазинах в 2006-2007 годах составляли заметную долю от общего объема продаж. До начала финансового кризиса объем кредитных продаж крупных российских сетей, сообщает «Эльдорадо», в среднем достигал около 20% от общих продаж. В связи со снижением платежеспособности потребителей и ужесточением кредитной политики банков этот показатель теперь существенно снизился. Так, в сети «Эльдорадо» кредитные продажи в лучшие времена составляли 27% от общего объема продаж. Нынешний среднемесячный показатель - 18%. Поэтому повышение уровня кредитных продаж является одним из приоритетов антикризисной стратегии торговых сетей.

В «жирные» времена 2005-2007 годов торговые сети могли себе позволить выбирать среди банков, которым было важно пустить дешевые деньги в оборот. Банки-партнеры определялись в результате тендера. Условия сотрудничества являются коммерческой тайной, а потому детали таких договоров известны только по слухам. По рассказам «очевидцев», торговые сети обязательно устанавливали банкам, во-первых, минимальный порог одобрения заявок, ниже которого банк не мог опускаться. Во-вторых, определяли максимальное время рассмотрения заявки (например, не более 15 минут). В-третьих, банк должен был обеспечить страховку торговой сети от возможных потерь на тот случай, если он не сможет справиться с наплывом клиентов. В-четвертых, банк устанавливал сверхдоход, поступления выше которого отходили магазину. В-пятых, оговаривались жесткие сроки, в которые банк должен был организовать представительство во всех магазинах.

Торговая сеть, в свою очередь, также гарантировала, что большая часть покупок в кредит будет идти именно через этот банк.

Интересно в свое время складывались взаимоотношения торговой сети «Эльдорадо» с банками. Эта торговая сеть регулярно проводила тендер на выбор эксклюзивного партнера. Победителю отдавалось преимущество при оформлении покупки в кредит: продавцы рекомендовали клиентам обратиться именно в этот банк. Так, до конца 2003 года эксклюзивными правами был наделен банк «Русский Стандарт». В 2005 году эксклюзивным партнером сети «Эльдорадо» стал банк «Хоум Кредит». Чтобы выиграть тендер, опять же по слухам, банку пришлось пойти на значительные уступки магазину. Например, поговаривают, что количество одобренных заявок должно было составлять не менее 90%. Однако уже в 2006 году отношения были разорваны, и пальма первенства снова была передана банку «Русский Стандарт». По замечаниям экспертов, банк «Хоум Кредит» вел осторожную кредитную политику и выдавал отказов больше, чем хотел магазин.

Понятно, что в кризис банки оказались не готовы работать на таких условиях.

Сотрудничество по новым правилам

Новые условия сотрудничества банков с торговыми сетями также не раскрываются. Однако даже при посещении магазина можно с уверенностью сказать, что они явно изменились. Сотрудники банков с энтузиазмом рассказывают редким посетителям о преимуществах кредитования в их банке, однако сразу предупреждают, что лучше не раздумывать, а попробовать отправить заявку, потому что могут отказать. Банки стали гораздо требовательнее к своим клиентам. Появилось несколько дополнительных условий оформления кредита. Во-первых, у покупателя-заемщика должна быть кредитная история. Во-вторых, обязателен первоначальный взнос (минимум 10%). В-третьих, для оформления кредита необходим второй документ. Например, в банке «Ренессанс Кредит» нужно предоставить справку о доходах по форме 2-НДФЛ либо копию трудовой книжки, заверенную работодателем, либо выписку с зарплатного банковского счета. А еще один из банков ввел интересную добавку: если стоимость кредита превышает определенную сумму, требуется справка по форме 2-НДФЛ, а также копии квитанций об оплате коммунальных платежей.

Алексей Левченко («Ренессанс Кредит») пояснил: «В настоящее время стоит говорить не столько о доле на рынке и увеличении кредитного портфеля, сколько о его качестве. Мы изменили стратегию в области продаж. Она стала менее агрессивной и более избирательной в сравнении с докризисным периодом, когда банк выдавал кредитов на 400 млн долларов в месяц. Со времени выдачи первого кредита в 2004 году мы изучили поведение более 3,5 млн клиентов. И это дало нам обширный материал для совершенствования нашей и без того достаточно «продвинутой» рисковой политики формирования активов высокого качества».

Юрий Андресов («Хоум Кредит») пояснил: «Количество одобренных заявок зависит от многих параметров, в том числе и от регионов: если мы считаем, что риски высоки, то и процент отказов будет выше, либо будут пересмотрены параметры кредитного продукта в соответствии с уровнем риска, например будет изменен срок кредита».

Учитывая настрой банков на работу только с качественными заемщиками, можно предположить, что получить одобрение будет не так просто. И о 90% одобрений не может быть и речи.

Таким образом, произошло принципиальное изменение позиции банков. Раньше кредитные организации рассматривали магазины в первую очередь как плацдарм для наращивания клиентской базы, чтобы в будущем иметь возможность предложить этим заемщикам новые продукты, а потому были готовы работать с минимальной прибылью. Сейчас на первый план вышло как раз стремление получить прибыль, так как банки теперь имеют ограниченное количество «рабочих» продуктов.

Алексей Марей (Альфа-Банк) отметил, что сейчас отношения торговых сетей и банков стали больше похожи на партнерские. У каждой стороны есть определенный набор требований, и они пытаются найти компромисс.

Возрождение скрытой комиссии

Банки не только ужесточили требования к заемщикам, но и увеличили размер процентной ставки по кредиту. Так, в некоторых случаях процентная ставка по кредиту достигает 70%, а полная стоимость кредита зашкаливает за 100% (кстати, в 2007 году, по подсчетам Центрального банка, эффективная процентная ставка на рынке составляла от 90 до 124%). Понятно, что совершить покупку под такие проценты найдется мало желающих.

Логика действий в данной ситуации вполне понятна: чтобы не спугнуть клиента, нужно «спрятать» реальную стоимость услуги. В таком случае возникает риск, что банки, как в 2006-2007 годах, начнут опять вводить скрытые комиссии. Михаил Чамров, начальник отдела кредитных продуктов Ситибанка, признал, что такие прецеденты на рынке уже встречаются: «В основном реальную стоимость кредита прячут в скрытые комиссии банки, которые испытывают проблемы с фондированием и могут привлекать деньги только под высокие проценты. Если они будут декларировать реальную процентную ставку, то продукт окажется вне рынка. Но эти случаи не являются рыночным трендом, и сильные игроки на такие шаги не идут».

«БО» попытался выяснить, как банки продают кредиты. Для этого корреспондент посетил две крупные торговые сети и попытался купить в кредит на год ноутбук за 50 тыс. рублей с первоначальным взносом 10%.

В обоих случаях кредитные консультанты на просьбу рассказать об условиях кредитования в их банке сразу же без предварительных объяснений предлагали сделать расчет. На что, конечно, получали согласие.

В первом магазине на руках оказались распечатки от трех банков, на которых была расписана структура кредита. Признаюсь, что разобраться во всем многообразии цифр простому смертному достаточно сложно. При этом консультанты не спешили называть не только полную стоимость кредита (а она составляла от 23 до 70%), но даже годовую процентную ставку. Вместо этого настойчиво указывали на размер переплаты, уверяя, что так гораздо проще оценить условия. На прямой вопрос, сколько же все-таки составляет эффективная процентная ставка, молодые люди махали рукой и говорили: «50% с хвостиком, но она ни о чем вам не скажет. Лучше смотреть на размер переплаты».

В одном из банков уже после получения расчета суммы кредита выяснилось, что за осуществление каждого платежа через систему денежного перевода нужно будет платить еще 40 рублей, а через отделение банка - 70 рублей. Попытаюсь предположить (у консультанта так и не удалось это выяснить), что в полную стоимость кредита данные платежи не входили.

Во втором магазине сразу четыре банка просчитали стоимость заявленного кредита. Оказалось, что размер переплаты будет везде практически одинаковым - он варьировался от 11300 до 11800 рублей. Объявив результат, консультанты очаровательно улыбались и не спешили рассказывать остальные подробности. Полную стоимость кредита, измеряемую в процентах (ранее - эффективная процентная ставка), они так же, как и в первом случае, называли только после настойчивого повторения просьбы. Конечно, нельзя утверждать, что акцентирование внимания покупателей на «неузаконенных» Центральным банком показателях является официальным способом продаж, а не личной инициативой сотрудников, которые могут быть искренне уверены, что полная стоимость кредита неудобна для сравнения условий кредитования.

Кредитная арифметика

В процентную ставку банк закладывает три основных параметра: стоимость привлеченных средств, расходы на операционное обслуживание клиента и на возможные потери.

Михаил Чамров (Ситибанк) объяснил нынешнюю банковскую арифметику: «Заемные средства подорожали для банков приблизительно на 5%. На 5-6% банки повысили ставки по кредитам. Вопрос с рисками банки решают по-разному: одни их частично компенсируют, ужесточив критерии отбора заемщиков, другие повышают стоимость кредита. Ситибанк, например, увеличил ставки ровно настолько, насколько подорожало фондирование. Стоимость операционного обслуживания во многих банках снизилась в результате оптимизации бизнес-процессов».

Наиболее распространенной комиссией среди банков является единовременная комиссия за выдачу кредита, которая покрывает расходы банка по андеррайтингу. Она может составлять от 1 до 4%. Примечательно, что в период активного освоения рынка ВТБ 24 отменил все комиссии, в том числе и комиссию за выдачу кредита. Однако недавно ее снова пришлось вернуть.

Некоторые банки вводят комиссию за обслуживание ссудного счета. Именно в эту комиссию кредитные организации обычно прячут проценты. Михаил Чамров пояснил, что формально у банков помимо расходов на привлечение новых клиентов есть расходы на обслуживание текущих счетов. Так, им необходимо держать открытыми операционные отделения, кассы, пункты приема платежей и пр. Эти расходы они в любом случае заложат в стоимость кредита. Разница только в том, что расходы могут быть уже включены в проценты по кредиту, а могут быть представлены в виде комиссии. Когда они заложены в процентную ставку, кредит более прозрачен и понятен для клиента.

Помимо того что потребительский спрос в целом по рынку достаточно низок, высокая стоимость кредита еще больше отпугивает покупателей. Однако банки настроены оптимистично. Во-первых, за несколько лет работы кредитные организации научились красиво «упаковывать» свой товар. Во-вторых, можно выдать много кредитов, но дешево, а можно мало - но дорого. Результат одинаковый. Население все равно не перестанет покупать, а потому кредитные организации, занявшие сегодня нишу экспресс-кредитования, в убытке не останутся.