Общий объем ссуд частным лицам за 2007 год увеличился на 58% (до 3 трлн рублей), тогда как по итогам 2006-го рост составил 78%. Проблемы на западном рынке, перекрывшие доступ к зарубежному фондированию, негативно отразились на бизнесе многих игроков. Среди «самых пострадавших» оказался розничный монстр «Русский стандарт» (РС). В последнем рейтинге по объему кредитов гражданам, который «Ф.» составлял по данным на 1 июля 2007 года (http://www.finansmag.ru/75031), РС занимал второе место, «насиженное» годами. Причем отрыв от ближайшего «преследователя», Росбанка, был существенный - 84 млрд рублей. Однако к январю 2008-го, согласно подсчетам «Ф.», РС уступил вторую позицию. Но не Росбанку, а «дочке» ВТБ. За год прирост ссуд, выданных населению, у ВТБ24 составил 236%, тогда как розничный портфель РС «похудел» аж на 17%. Для банка Рустама Тарико такие показатели - нонсенс: по итогам 2006-го объем кредитов гражданам у РС увеличился на 72%, в 2005-м - на 165%, в 2004-м - на 156%.

Бизнес РС находится в сильной зависимости от иностранных средств, на которые долгое время приходилась большая часть пассивов. В январе, по данным «Ф.» (№ 8, 2008), зарубежные заимствования составляли 47% ресурсов банка. Хотя подкосили его развитие не только проблемы на мировом рынке, но и внутренние неурядицы: претензии со стороны Роспотребнадзора и Генпрокуратуры, в результате которых пришлось отменить все кредитные комиссии. С 1 июля 2007-го доля займов частных лиц в работающих активах РС сократилась на 9 процентных пунктов (до 65%).

Росбанк, который недавно вошел в группу Societe Generale, за полгода переместился в розничном рейтинге «Ф.» на одну позицию вниз и теперь занимает четвертое место. «Уралсиб» опустился с пятого на шестое, совершив рокировку с Банком Москвы. Государственный Россельхозбанк, находившийся 1 июля на седьмой позиции, уступил место Райффайзенбанку. «Австриец» совершил стремительный прорыв: полгода назад он занимал лишь 15-е место по ссудам частным лицам. В конце 2007-го завершилось присоединение Импэксбанка, розничный портфель которого в июле был 13-м по размеру. В итоге за год объем кредитов населению у «Райффайзена» вырос в полтора раза - до 68 млрд рублей.

«Россельхоз», удвоивший розничный портфель, расположился на девятом месте: госбанк пропустил вперед еще и Урса-банк, показавший динамику в 120%. Хоум кредит энд Финанс банк (ХКФБ) за полгода «переехал» на одну позицию вниз и теперь замыкает десятку лидеров. Отметим: еще на 1 января 2007-го ХКФБ находился на седьмом месте. Тем не менее годовая динамика «чеха» неплохая: 67% против 23% по итогам 2006-го. Прочувствовав все риски «чисто магазинной» политики, ХКФБ диверсифицировал продуктовую линейку, сделав ставку в том числе на кредитные карты и ссуды наличными.

Одно из самых «глубоких» падений за последние полгода совершил Москоммерцбанк: он опустился на 14 позиций и занял в таблице 31-е место. «Дочка» Казкоммерцбанка дважды пересматривала тарифы по ипотеке (в среднем ставки выросли на 1,5 пункта), существенно увеличила число отказов. И если по итогам 2006-го «Москоммерц», сделав агрессивный старт, стал третьим ипотечным банком страны, то на 1 января 2008-го кредитная организация «переехала» на 10-е место по объему выданных жилищных ссуд.

Динамичнее всего из 50 крупнейших розничных игроков портфели росли у Городского ипотечного банка (ГИБ, +327%) и у «КИТ Финанса» (318%). ГИБу в условиях проблем с фондированием помогает поддержка иностранных владельцев: в конце 2006-го его приобрел Morgan Stanley. «На долю ипотеки приходится 97% нашего портфеля ссуд частным лицам, - прокомментировала директор департамента продаж «КИТ Финанса» Юлия Костомарова. - Благодаря этому продукту, а также широкой региональной сети, нам удалось достичь таких результатов».

«Короткие» приоритеты.

В прошлом году четко проявилась тенденция перехода от экспресс-кредитования к другим продуктам, в том числе картам и нецелевым ссудам наличными, отмечают участники рынка. Доля «магазинных» займов в общем объеме кредитов частным лицам будет снижаться и дальше. Вес «экспрессов», скажем, в розничном портфеле ОТП-банка (бывший Инвестсбербанк) в 2007 году уменьшился с 68% до 55%, а у ХКФБ - с 68% до 49%.

Способствует тенденции ряд причин. Это и растущая просрочка по ссудам населению (с 2,7% до 3,3% в целом по рынку согласно данным ЦБ), и снижение доходности в результате отмены комиссий, в том числе из-за «нападок» со стороны различных госведомств. Это и вступившие в силу в июле требования ЦБ по раскрытию эффективных ставок. «Повышение финансовой грамотности населения также идет не на пользу «экспрессам»: люди поняли, что чем быстрее выдается ссуда, тем дороже она обходится», - добавляет замдиректора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь. Такое положение дел заставляет финучреждения диверсифицировать портфели, переключаясь на другие направления.

Но, с другой стороны, пока не закончились проблемы с фондированием, короткие займы, включая «магазинные», остаются для многих приоритетом и позволяют наращивать объемы бизнеса. Ведь чем меньше срок кредита, тем быстрее возобновляется пассивная база (при условии, что долг возвращают и делают это вовремя). В числе увеличивших за 2007 год долю «экспрессов» в общем розничном портфеле - «Русский стандарт» и МБРР («Ф.», № 4). «Спрос населения на «магазинные» займы все еще не насыщен, - добавляет Антон Рудь. - Их объемы в текущем году сохранятся на высоком уровне, хотя темпы роста могут несколько снизиться».

Тем не менее все больше заемщиков познают преимущества кредитных карт: получив лимит однажды, клиент может регулярно возобновлять его и осуществлять безналичные расчеты в магазинах и интернете. «А для банка кредитки более выгодны и эффективны с точки зрения затрат на заемщика», - добавляет зампред банка «Финсервис» Евгений Стародубцев. Помимо процентов финучреждение получает доход от различных комиссий: с клиента - за снятие наличных в банкомате, с торговой точки - за эквайринговое обслуживание. По оценкам ЦБ, в третьем квартале прошлого года общий прирост карт, эмитированных российскими банками, составил 4,5% (до 96,2 млн штук), тогда как в четвертом - уже 7,4% (до 103,3 млн).

А вот «длинные» ссуды для многих игроков, особенно с частным российским капиталом, все больше теряют привлекательность. «Недостаток средств ударил по ипотеке, а также затронул рынок автокредитов, -?комментирует гендиректор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль. - Эти продукты в ближайшее время будут развиваться не так активно, как экспресс-займы, карты и ссуды наличными, где финучреждения в состоянии обеспечить ликвидность собственными ресурсами ввиду краткосрочного характера кредитования».

За полгода средняя ставка ипотечных займов, по оценкам «Фосборн Хоум», выросла с 10,8% годовых в рублях до 11,5%. По прогнозам участников рынка, в текущем году вполне возможно дальнейшее повышение тарифов: банки будут увеличивать ставки на 1-2 процентных пункта. Что касается автокредитов, то здесь условия вряд ли изменятся: во-первых, конкуренция на этом рынке очень жесткая, а во-вторых, займы все-таки не такие «длинные» (чаще всего до 5 лет, причем существенная часть потребителей рассчитывается досрочно).?«Возможно даже снижение ставок по ссудам на покупку машин, что связано с приходом на российский рынок банков крупнейших мировых автоконцернов», - добавляет председатель правления «Межпромбанка-плюс» Антон Лалетин.

Стремление вверх.

Тройка лидеров по объему привлеченных от населения средств за полгода не изменилась: Сбербанк, ВТБ24 и Банк Москвы. На четвертое место вырвался Райффайзенбанк, занимавший в июле седьмую позицию (присоединенный к нему «Импэкс» - 13?ю). Соответственно, Газпромбанк, «Уралсиб» и Росбанк переместились на одно место вниз. ВТБ выпал из десятки лидеров, поскольку активно передавал розничных клиентов своей «дочке» (годовой отток депозитов составил 51%). Благодаря этому Альфа-банк и «Возрождение» переместились на одну позицию вверх, а банк «ВТБ-Северо-Запад» замкнул десятку лидеров - в прошлом рейтинге он находился на 11-м месте.

Наилучшую динамику из топ-50 по средствам частных лиц продемонстрировали Россельхозбанк и Банк ВЕФК (у обоих +155%). При этом если у госбанка сбережения населения в пассивах занимают лишь 6% (на 1 июля - 4%), то у кредитной организации Александра Гительсона - 35%. В условиях проблем с ликвидностью высокая доля депозитов граждан в ресурсной базе - большой плюс, особенно для банка с частным российским капиталом. Однако стоит отметить: полгода назад на средства граждан приходилось 46% пассивов Банка ВЕФК.

Кроме ВТБ, для которого отрицательная динамика по вкладам - естественный процесс, отток депозитов граждан из топ-50 продемонстрировал только ОТП-банк. За 2007 год он потерял 3%. Причем за второе полугодие ОТП переместился в рейтинге по размеру депозитов граждан с 17-го на 25-е место. Опираясь на зарубежных акционеров - венгерский OTP Bank, который недавно обещал предоставить российской «дочке» более $1 млрд рублей, бывший «Инвестсбер» может позволить себе «расслабиться» в отношении привлечения вкладов. Вместе с тем средства граждан традиционно занимали существенную часть его пассивов. В начале января 2008-го - 37%. На днях ОТП-банк повысил доходность долгосрочных вкладов на 0,75-1,75 процентного пункта - до 8-10,25%.

Рост ставок по депозитам - это тенденция второго полугодия 2007-го, перешедшая в 2008-й. Проблемы с зарубежным фондированием заставили кредитные организации делать упор на привлечение внутренних ресурсов, в том числе вкладов населения. Среди игроков, повысивших ставки, - Росбанк, Московский кредитный банк, Номос-банк, МБРР, «Возрождение», ВТБ24. В среднем доходность депозитов увеличивалась на 1 процентный пункт, хотя некоторые банки принимали более «кардинальные» меры. Скажем, Пробизнесбанк в прошлом году увеличил ставки на 3 пункта.

Многие банки в 2008-м уже успели объявить о пересмотре условий привлечения средств от граждан. В частности, Промсвязьбанк, «Уралсиб», «М-плюс», «Райффайзен». Присоединился к этой группе даже Сбербанк, решив, видимо, «отдать дань моде». «Другие банки будут постепенно «подтягиваться» к новым рыночным значениям», - комментирует директор дирекции развития продуктов ОТП-банка Игорь Антонов.

Но, несмотря на повышенный интерес финучреждений к депозитам граждан, в целом за 2007 год их динамика составила 35,4%, тогда как по итогам 2006-го - 37,7%. Причем с начала кризиса ежемесячные показатели становились все хуже: так, в июле-августе прирост составлял 2,2% в месяц, в сентябре - 1,8%, в октябре - 1,1%. В ноябре ситуация изменилась: объем депозитов вырос на 2,9%, а в декабре - на 6,9%, но это традиционный предновогодний бум. В январе отток средств граждан с банковских счетов составил 33 млрд рублей (-0,6%) - до 5,126 трлн. Спад характерен для начала года. Но, например, по итогам января 2007-го общий объем средств частных лиц немного увеличился (+0,01%), а за аналогичный период 2006-го - уменьшился лишь на 0,1%.

Выходит, повышение ставок вкупе с наглядной демонстрацией работы системы страхования вкладов пока не в состоянии усилить интерес населения к банковским депозитам. Как отмечают наблюдатели, негативное влияние в том числе оказывает информация о проблемах на мировом финансовом рынке, которые докатились и до России. Ведь далеко не все пытаются разобраться в деталях, услышав слово «кризис». А вот очереди 1998-го и 2004-го помнят многие. Некоторые банкиры прогнозируют, что ситуация с международным фондированием наладится во втором полугодии. В этом случае ставки по вкладам снова начнут постепенно снижаться. Но не факт, что это отрицательно скажется на притоке средств населения, ведь исчезнет негативная информация, отпугивающая граждан.

Крупнейшие российские банки по кредитам частным лицам на 1 января 2008 г.

Крупнейшие российские банки по средствам частных лиц на 1 января 2008 г.

Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.07,%

Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.07, %

Лидеры по доле кредитов гражданам в работающих активах, %

Лидеры по доле средств граждан в пассивах, %