В кредитную розницу банкиры пошли, главным образом, потому, что процентные ставки по корпоративным кредитам в последние шесть лет снижались гораздо быстрее, чем по займам для населения. Так, за это время ставки по корпоративным рублевым кредитам сократились более чем в три раза, а по кредитам для физических лиц - менее чем в два раза. По долларовым кредитам цифры снизились соответственно в 1,4 и 1,2 раза. А дополнительная маржа, которую банк получает при выдаче кредитов частным лицам, увеличилась за эти годы по рублевым займам с 5,4 до 9 процентных пунктов, а по долларовым с 1,3 до 2,4. Иными словами, кредит населению в размере 1 млн. руб. в среднем принес на 50 тыс. руб. больше балансовой прибыли, чем кредитование предприятий на ту же сумму.

Хождение банкиров в народ

В лидерах рынка потребительского кредитования устойчиво закрепились шесть банков - Сбербанк России, «Русский стандарт», РОСБАНК, УРАЛСИБ, чешский банк «Хоум Кредит энд Финанс» (ХКФ Банк) и Raiffeisenbank. процентный пункт прибавил «УРАЛСИБ», на 0,5 пункта - Raiffeisenbank (диаграмма 2). А вот доля остальных кредитных организаций, не вошедших в эту шестерку, снизилась более чем на 10 процентных пунктов, что говорит о росте концентрации бизнеса.

«Битва» банков за внимание частного клиента на рынке кредитования серьезно осложняется неравными возможностями участвующих в ней игроков. Никто, к примеру, не может конкурировать со Сбербанком по числу филиалов. Проблему «малофилиальности» банки пытаются решить с помощью различных маркетинговых стратегий. Пожалуй, одним их самых дешевых способов «хождения банкиров в народ» стала выдача экспресс-кредитов, впервые опробованная в нашей стране в 2000 г. банком «Русский стандарт». Вслед за «Русским стандартом» на «экспресс-кредиторскую» стезю вступили ХКФ Банк и банк Цент»ральное О.В.К.», ныне ставший частью РОСБАНКа.

В основе этой маркетинговой стратегии лежит довольно рискованный принцип минимизации требований к кредитоспособности заемщика, компенсируемый более высоким уровнем процентной ставки. Этот вид продвижения требует от кредитных организаций незначительных затрат на организацию офиса, который, как правило, открывают прямо в магазине. Но зато банковским менеджерам приходится тратить много времени для достижения договоренностей с торговыми центрами, особенно в последнее время, когда кредитные организации стали активно конкурировать за право работать в наиболее доходных торговых сетях.

С учетом психологии заемщика ставка при выдаче экспресс-кредитов делается на высокую скорость оформления займа и возможность купить понравившийся товар, не выходя из магазина. Неизбежным следствием такой оперативности являются относительно частые ошибки при оценке кредитоспособности клиента, что ведет к более высоким рискам невозврата взятого займа.

Другим фактором риска по данному виду кредитования являются высокие процентные ставки (фактически до 70% годовых!), которые осложняют выплату задолженности для добросовестного, но малоимущего клиента.

Стремление продать как можно больше кредитов уже привело к негативным результатам

Стремление продать как можно больше кредитов, не обращая внимания на качество заемщика, уже привело к некоторым негативным результатам. Так, по итогам первого полугодия 2005 г. у ХКФ Банка, одного из активных участников экспресскредитного рынка, объем займов с просроченными платежами увеличился вдвое - до 6,06 млрд. руб., составив 26,5% от всего кредитного портфеля.

По мнению ряда аналитиков, доходность выдачи экспресс-кредитов в перспективе будет снижаться не только из-за конкуренции банков, но и из-за программ торговых сетей и производителей, которые сами могут продавать товар в рассрочку.

Не исключены также и альянсы торговых организаций с каким-то конкретным банком с целью проведения единой кредитной политики.

Так, банк «Ренессанс Капитал» и компания ИКЕА объявили о своем намерении создать в 2007 г. совместное предприятие по кредитованию покупателей в торговых центрах «Мега» и магазинах ИКЕА. Оно получит эксклюзивное право работы в этих магазинах, откуда другим банкам придется уйти.

Эксперты полагают, что кредитование в торговых точках постепенно заменят кредитные карты, как это уже произошло на Западе. Не случайно многие банки, специализирующиеся на экспресс-потребкредитах, постепенно переходят на другие виды кредитования, например, путем рассылки своим заемщикам платежных карт банка. Но этот процесс, как полагает аналитик Standard & Poor's Ирина Пенкина, займет, по самым скромным подсчетам, пять лет. Сегодня же банки, как правило, предоставляют кредитки только проверенным клиентам.

Развитие пластикового бизнеса требует от кредитной организации вложений в развитие сети банкоматов, торговых терминалов, офисов самообслуживания и т. д. Стремясь минимизировать необходимые инвестиции, многие кредитные организации договариваются о совместном использовании своей инфраструктуры по обслуживанию платежных карт.

Иностранцы хотят в регионы!

В условиях рынка далеко не все банки стремятся объединять свои розничные сети. Особенно это касается многофилиальных кредитных организаций, не собирающих делиться этим важнейшим своим преимуществом с конкурентами. Тем более что наличие большого количества филиалов позволяет банку придерживаться более традиционной, но зато и менее рискованной технологии выдачи кредитов.

При этом от потенциального заемщика требуется представление довольно объемного пакета необходимых документов, а некоторых случаях - еще и одного или нескольких поручителей. Сама процедура оценки кредитоспособности может занимать достаточно длительное время, а высокие требования, предъявляемые к заемщику, отсеивают значительное число претендентов на получение кредитов.

Понятно, что Сбербанк остается одним из наиболее активных приверженцев этой маркетинговой стратегии. У него немало и последователей, поставивших перед собой цель создать разветвленную филиальную сеть. В будущем эта политика, несомненно, сулит большие преимущества, из которых, пожалуй, самым главным является то обстоятельство, что традиционный офис в отличие от магазинных точек по продаже экспресс-кредитов - позволяет банку предложить клиенту весь ассортимент своих продуктов. Но в краткосрочной перспективе создание собственной филиальной сети требует больших инвестиций, съедающих изрядную долю прибыли.

В этом смысле у банков с иностранным капиталом есть существенное преимущество перед российскими. Они могут позволить себе несколько лет работать без прибыли, а то и в убыток. Если материнская корпорация заинтересована в развитии бизнеса на российском рынке, то она будет вкладывать деньги в свой дочерний банк, рассчитывая получить большую прибыль в перспективе.

КСТАТИ...

Массовое увлечение рядовых американцев банковскими кредитами привело к всплеску банкротств. За 2005 г. о своей несостоятельности объявили 2 млн. граждан США. При населении в 286 млн. человек банкротом стал каждый 150-й американец. Эксперты считают, что при сохранении сегодняшних тенденций в потребкредитовании, у нас волна невозвратов по кредитам захлестнет страну к концу 2007 г

(Источник: газета «Известия»)