Чтобы снизить издержки при кредитовании малого бизнеса и привлечь новых клиентов, банки вводят экспресс-кредиты. Для них требуется минимум документов, деньги предоставляются быстро, но и обходятся дорого. // Кирилл Гуманков. "Финанс" № 25 (115) 18-24 июля 2005 г. Неглубокий анализ. Крупные корпоративные клиенты поделены между банками и конкуренция за них очень жесткая, так что кредитным организациям приходится все пристальнее присматриваться к менее надежным потенциальным заемщикам - малому бизнесу, а также предпринимателям без образования юридического лица. Затраты на оценку платежеспособности и оформление ссуды здесь практически такие же, как и при кредитовании крупных клиентов, а суммы существенно меньше, так что это направление изначально не слишком привлекательно. При этом, чтобы бизнес оказался рентабельным, портфель мелких ссуд должен составлять не менее $3-5 млн.

Однако кредитные организации могут существенно снизить издержки, упростив процедуру оценки заемщика. Этим путем уже пошли некоторые банки - к примеру, Банк Москвы, Импэксбанк, Локо-банк, Международный московский банк, Пробизнесбанк, Русский банк развития, предложив новый продукт: экспресс-кредиты для юридических лиц. В отличие от традиционных ссуд предприятиям они представляют собой массовый продукт, исключающий индивидуальный подход к заемщику.

«Принципиальное отличие экспресс-ссуд от традиционного кредитования заключается в том, что банк не так детально проверяет платежеспособность потенциального заемщика, - комментирует зампред банка „Стройкредит" Сергей Рыбин. - Так, кредитная организация не будет глубоко разбираться в источниках погашения ссуды, подробно изучать дебиторов и кредиторов компании, анализировать денежные потоки, бизнес-план, технико-экономическое обоснование».

Система принятия решения здесь также упрощена - для одобрения заявки не требуется собирать на заседание кредитный комитет. При этом банки, предлагающие экспресс-займы, зачастую используют скоринговые модели оценки заемщика, уже получившие широкое применение при выдаче потребительских ссуд. Это позволяет максимально сократить срок рассмотрения заявки и свести банковские издержки к минимуму. Так, скоринговые программы применяются в Пробизнесбанке, Импэксбанке, Локо-банке. По словам заместителя начальника управления коммерческого кредитования Русского банка развития Алексея Попова, его кредитная организация также будет создавать собственную скоринговую систему (банк планирует запустить программу кредитования малого бизнеса в следующем году). Однако процесс этот довольно трудоемкий несмотря на то, что принцип работы подобных моделей выглядит просто: каждому параметру заявки клиента присваивается определенный коэффициент, а их сумма должна превысить некое пороговое значение. Коэффициенты присваиваются на основе статистических данных, которые должен накопить банк. Необходимо проследить, какие параметры наиболее характерны для хороших заемщиков, а какие - для плохих. «Сначала мы будем использовать экспертный способ оценки заемщика, то есть информацию о нем будут анализировать сотрудники кредитного подразделения, - говорит Алексей Попов, - правильно настроить скоринговую систему удастся не раньше чем через полтора-два года».

Однако, по его словам, оценку платежеспособности можно отдать на аутсорсинг. Подобные услуги, к примеру, предлагает компания «Экспириан-Интерфакс». Но в данном случае банку придется положиться на компетентность сторонней организации: кредитный институт сообщает ей все данные о заемщике, а аутсорсинговая фирма выдает готовое решение.

Работа на перспективу. Риски при экспресс-кредитовании, естественно, выше, чем при традиционных ссудах, поскольку заемщик оценивается поверхностно. «По статистике около 80% предприятий малого бизнеса моложе пяти лет в итоге закрываются по причине банкротства», - сетует Алексей Попов. Но и доходность от быстрых ссуд существенно больше: банки компенсируют риски высокими процентными ставками, которые могут доходить до 30% годовых в рублях.

Но несмотря на прибыльность этого бизнеса, сегодня его развивает незначительное число банков. «Подобные услуги пока в основном предоставляют кооперативы и теневой сектор, - комментирует директор департамента малого и среднего бизнеса банка „Экспресс-Волга" Сергей Самойлов, - однако мы рассчитываем, что большая часть теневого оборота через какое-то время встанет на цивилизованные рельсы».

«Экспресс-кредитование требует разработки отдельных технологий и очень внимательного расчета себестоимости данных услуг, - рассказывает зампред Локо-банка Андрей Спиваков. - Как правило, малый и средний бизнес по сравнению с крупными компаниями имеет слабо налаженный учет, именно поэтому с ним работать гораздо сложнее». У значительной части некрупных фирм учет ведется либо в «голове владельца», либо «на коленке», то есть нерегулярно и на столь низком уровне, что финансовый анализ проводить крайне затруднительно.

Чтобы выйти на рынок быстрых ссуд для юрлиц, нужны три основные составляющие: технологии, опыт работы в области массового кредитования, сеть продаж. По словам Андрея Спивакова, это затратный и трудоемкий процесс, который не приносит высокой текущей прибыли, однако «является единственным верным стратегическим направлением развития для частных банков, поскольку обеспечивает существенный рост капитализации в среднесрочной и долгосрочной перспективах».

«Продукты, предусматривающие быстрое принятие решения о кредитовании по небольшим суммам, являются одним из приоритетных направлений развития современного банковского бизнеса», - считает зампред Импэксбанка Алексей Коровин. «Нам потребовалось создавать новые технологии выдачи кредитов, обучать специалистов, проводить рекламные мероприятия, - добавляет заместитель начальника московского бизнес-центра Пробизнесбанка Вадим Дзыгарь. - Тем не менее опыт явно удался. Данные продукты очень востребованы малыми и средними компаниями, и мы планируем продолжать развивать это направление». «За этим бизнесом будущее, - уверен Алексей Попов, - рано или поздно технологии позволят достаточно четко выделять аутсайдеров, тем более что вступил в действие закон о кредитных историях».

Однако, по мнению начальника управления кредитования Абсолют-банка Олега Дмитриенко, «так называемые экспресс-кредиты» представляют собой некий маркетинговый ход, рассчитанный на привлечение большего числа клиентов. «Мы тоже выдаем кредиты по упрощенной процедуре, но малый бизнес изначально легче оценить, - поясняет банкир. - Так, если за кредитом обращается крупная строительная компания, на ее анализ потребуется 2-3 недели, а если к нам придет частный предприниматель, у которого два магазина, срок оценки автоматически сократится до нескольких дней».

Снисхождений не будет. Срок рассмотрения заявки по экспресс-кредитам обычно не превышает пяти дней, тогда как заявка на традиционную ссуду, как правило, рассматривается не менее двух недель. Основные требования к заемщику - постоянная регистрация в регионе, где осуществляется кредитование, срок реальной работы бизнеса не менее 6 месяцев, наличие прибыли. По словам Андрея Спивакова, банку необходимо представить только самые важные документы, в частности учредительные, свидетельство о регистрации, отчетность за несколько кварталов. «Все остальное заменяет кредитное интервью, что сокращает количество необходимых бумаг на 70%», - комментирует банкир.

Существенным преимуществом экспресс-кредитов является то обстоятельство, что некоторые банки не требуют залога - в их числе Импэксбанк, Международный московский банк, Пробизнесбанк (при сумме займа до 150 тыс. рублей). «Если сумма кредита выше, обеспечением может выступать практически любое имущество, принадлежащее заемщику по праву собственности, например только товар в обороте», - говорит Вадим Дзыгарь.

«Для получения кредита не требуется лично обращаться в банк, достаточно по телефону позвонить в единый телефонный центр, оформить анкету-заявку, - рассказывает Вадим Дзыгарь, - затем с клиентом связывается менеджер и сообщает об утвержденной сумме. Заемщику остается подъехать в банк с подтверждающими документами, подписать договор и получить деньги». «Экспресс-кредиты для юридических лиц сопоставимы по легкости получения с кредитными продуктами для частных клиентов», - утверждает Алексей Коровин.

Однако настолько простая схема применяется далеко не всегда. Так, по словам Сергея Рыбина из банка «Стройкредит», в 80% случаев представитель кредитной организации приезжает к потенциальному клиенту, чтобы визуально ознакомиться с его бизнесом - в частности, убедиться, что у него есть офис, склад, а на складе действительно что-то хранится. «Подобное знакомство с бизнесом позволяет предотвратить ситуацию, когда ссуда выдается компании-однодневке», - поясняет банкир.

Суммы экспресс-кредитов сильно ограничены. Так, в НБД-банке в рамках этого продукта можно получить до 150 тыс. рублей, в Пробизнесбанке - до 600 тыс., в Тверьуниверсалбанке - до 160 тыс. рублей. Срок, как правило, составляет от трех месяцев до года, тогда как при обычном кредитовании корпоративный заемщик может получить ссуду до трех лет.

Ставки по экспресс-кредитам для корпоративных клиентов как минимум на 2-3 процентных пункта выше стоимости традиционных ссуд для бизнеса. Минимальная плата за пользование быстрым займом составляет 18% годовых в рублях и может доходить до 25-30% годовых. При этом, как и в случае с экспресс-ссудами для частных лиц, банки зачастую взимают дополнительные комиссии за рассмотрение заявки, предоставление кредита или ведение ссудного счета. Так, в Международном московском банке минимальная ставка по экспресс-кредитам составляет 11,5% годовых, однако за выдачу ссуды банк взимает 1% от ее суммы и не менее 5 тыс. рублей.

Поэтому экспресс-кредиты интересны прежде всего мелким компаниям, которые начали работать сравнительно недавно, не имеют кредитной истории, однако бизнес их развивается стабильно. «Если ссуда нужна срочно, а опыта взаимоотношений с банками нет, да и учет на предприятии поставлен не должным образом, то лучший выход - взять экспресс-кредит, - говорит Сергей Самойлов. - При расчете кредитоспособности банк возьмет и управленческую отчетность». Дело в том, что в бухгалтерском балансе зачастую содержатся сведения далеко не о всей выручке фирмы. Поэтому некоторые банки ориентируются на управленческую отчетность, где, в частности, учитываются «серые» доходы.

«В основном наша программа рассчитана на представителей малого бизнеса - лоточников, владельцев небольших магазинов, небольших производственных предприятий, в общем на тех, кто сейчас кредитуется у „серых" ростовщиков под 5-10% в месяц, - продолжает Сергей Самойлов. - Мы предлагаем 23-25% годовых. И это вполне устраивает нашу целевую аудиторию, тем более что и требования по обеспечению у нас мягче».

Дополнительный плюс экспресс-кредитов в том, что они доступны предпринимателям без образования юридического лица, которым до появления подобных программ получить ссуду было крайне сложно. Представители среднего бизнеса обращаются за подобными ссудами реже - только в случае острой нехватки денег, поскольку могут рассчитывать на более приемлемые условия традиционных кредитов.

За простотой получения быстрых займов кроются и определенные нюансы. Банк принимает решение на основе поверхностных данных о заемщике, и если оно отрицательное, он просто констатирует его, не объясняя причины. «Если банк выявит текущие проблемы компании, вероятность отказа при экспресс-кредите очень велика, - комментирует Сергей Рыбин, - а в случае с обычной ссудой, когда кредитор глубоко изучает финансовое состояние и перспективы потенциального заемщика, располагает большим количеством документов, он мог бы принять положительное решение». К примеру, кредитный институт в процессе оценки поймет, что фирма столкнулась лишь с временными трудностями и что занимаемые средства помогут ей исправить ситуацию.

Получив экспресс-кредит, предприятию не стоит рассчитывать на какие-либо поблажки со стороны банка, поскольку это стандартный продукт, не предполагающий индивидуального подхода. Так, вряд ли кредитная организация в случае несвоевременной уплаты процентов или суммы долга будет всерьез заниматься проблемами клиента, пойдет навстречу и не станет применять штрафные санкции, согласится пролонгировать или реструктуризировать задолженность. «Конечно, возможны переговоры, но в большинстве случаев банки поступают категорично, - говорит Сергей Рыбин, - вступают в действие юридические механизмы, реализуются залоги или налагается арест на имущество».

< Предыдущая		Следующая >